SK가스 · 기업 분석
내실을 다지는 2026년
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 실적은 SMP 하락 및 일회성 비용으로 컨센서스를 하회했다. LPG 부문은 거래 시차로 인한 손실과 UGPS의 계통 이슈로 수익성 악화가 겹쳤고, SMP 하락으로 인해 외형과 이익에 부담이 남아 있었다. 1분기에는 일회성 요인 해소에 따른 실적 정상화 흐름이 예상되며 매출액 2.1조 원, 영업이익 1,137억 원으로 컨센서스에 미치지 못하나 전분기 대비 개선이 기대된다. 2026년은 매출 8.2조 원, 영업이익 4,741억 원으로 소폭 개선될 전망이며, 자산 유동화를 통한 재무구조 개선과 2025년 DPS 9,000원(배당성향 34%)으로 주주환원도 강화될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 4분기 실적은 SMP 하락 및 일회성 비용으로 컨센서스 하회
- - LPG 부문은 거래 시차로 인한 손실과 UGPS의 계통 이슈로 수익성 악화
- - 1분기 실적은 일회성 요인 해소에 따른 정상화 기대, 매출액 2.1조 원/영업이익 1,137억 원
- - 2026년 매출 8.2조 원, 영업이익 4,741억 원으로 소폭 개선 전망 및 자산유동화를 통한 재무구조 개선, 2025년 DPS 9,000원(배당성향 34%)으로 주주환원 강화
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK가스 018670
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
Buy
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