한섬 · 기업 분석
4Q25 Review : 마일스톤을 쌓아가는 중
발행 당시 목표가26,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 4,637억원(+6.4% YoY), 영업이익 272억원으로 견조했다. 4Q25에서 GPM은 YoY -0.1pp로 소폭 하락에 그쳤고, 아울렛 매출 비중 증가와 재고 영향에도 외형은 프리미엄 브랜드의 객단가 상승으로 성장했다. 실적 턴어라운드는 지속될 것으로 보이며, 부의 효과와 실적 개선에 따른 소득효과가 내수 소비 반등을 뒷받침할 가능성이 커졌다. 4Q25 이후 글로벌 진출의 마일스톤으로 파리패션위크 공식 캘린더 등재가 확인되며, 국내외 고가 브랜드 중심의 성장 모멘텀이 강화될 전망.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 4,637억원(+6.4% YoY), 영업이익 272억원으로 견조한 실적을 확인.
- - GPM은 YoY -0.1pp로 소폭 하락에 그쳤고, 아울렛 매출 비중 증가에도 외형은 견조하게 성장.
- - 프리미엄 브랜드 중심의 객단가 상승으로 외형 성장 동력이 확인되며 턴어라운드가 지속될 가능성 제시.
- - 파리패션위크 공식 캘린더 등재 등 글로벌 진출의 마일스톤이 확인되며 밸류에이션 개선 여지가 존재(목표 P/E 8배→10배).
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한섬 020000
일반 언급발행 당시 목표가26,000원
Buy
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