SK이터닉스 · 기업 분석
모든 사업 부문에서 이익 성장
발행 당시 목표가28,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 412억원으로 YoY +63.7% 성장했고 컨센서스 부합했다. 4Q25 매출액은 2,479억원으로 전년대비 62.0% 증가했고 매출 인식 규모가 확대됐다. 에너지 부문, ESS, 풍력, 솔라닉스 등에서 매출 인식이 확대되며 이익 증가를 견인했다. 신안우이해상풍력(390MW) 개발용역 인식이 전사 매출에 반영됐고, 상반기에 해상풍력 입찰 재개와 ESS 중앙계약 발표 등이 파이프라인 강화로 작용할 전망이다. 연간 구조는 자산 기반 개발에서 용역 중심의 고마진 사업구조로 전환이 연내 마무리될 것으로 보이며, 2026년 기준 PER 19.8배, PBR 2.4배다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 412억원(YoY +63.7%)으로 컨센서스 부합
- - 4Q25 매출액 2,479억원으로 전년대비 62.0% 증가, 매출 규모 확대 반영
- - 에너지, ESS, 솔라닉스 등 부문의 매출 인식 확대가 이익 개선에 기여
- - 신안우이해상풍력(390MW) 개발용역 인식 확대 및 풍력/ESS 파이프라인 강화
- - 향후 해상풍력 입찰 재개, ESS 중앙계약 발표 등으로 매출화 가능성 증가, 자산 기반 개발에서 용역 중심 고마진 구조로 전환 기대
이 리포트에 언급된 종목
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SK이터닉스 475150
일반 언급발행 당시 목표가28,000원
Buy
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