SK이터닉스 · 기업 분석
실적 리미트 해제 가능성
발행 당시 목표가66,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익 47억원(YoY -51.2%), 매출액 2,409억원으로 전년 대비 큰 증가를 기록했다. 부문별로 Energy 매출은 증가했으나 ESS 매출 감소로 연결조정 포함 이익 개선이 제한됐다(에너지 120억원, ESS -23억원, 연결조정 -50억원). 3Q~4Q에는 솔라닉스 5호 잔여 실적 인식 및 6호/7호 인도 반영이 예정되어 외형 성장 모멘텀이 기대된다. 해상풍력 750MW 규모의 인천 굴업도 프로젝트 낙찰 및 2027년 착공이 예정되어 있으며, 지배주주가 바뀌며 직간접 자금조달 및 PPA 수요 집중에 긍정적 변화가 예상된다. 또한 20년 장기 고정가격계약 태양광 물량의 PPA 공급 확대 가능성이 정책 측면에서 향후 실적 모멘텀으로 작용할 수 있다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출액 2,409억원, 영업이익 47억원(YoY -51.2%)으로 컨센서스 하회
- - 에너지 매출 120억원, ESS 매출 -23억원, 연결조정 -50억원으로 부문별 구성 명시
- - 3Q부터 솔라닉스 5호 잔여 실적 인식 및 6호/7호 인도 반영 예정으로 외형 모멘텀 기대
- - 해상풍력 750MW 규모 인천 굴업도 프로젝트 낙찰, 2027년 착공 예정
- - 지분 43.1%를 인수한 이클립스 홀드코로 최대주주 체제 변화
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK이터닉스 475150
일반 언급발행 당시 목표가66,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.