SK이터닉스 · 기업 분석
하반기에 집중될 실적 모멘텀
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1분기 영업이익은 49억원으로 컨센서스 하회했고 YoY로는 362.1% 증가했다. 매출액은 275억원으로 전년 대비 6.1% 증가했으며 에너지 부문 197억원, ESS 부문 32억원이 반영됐다. ESS는 충전요금 할인 특례가 2026년 1분기 말 일몰되었기 때문에 2분기부터는 고정비 부담에 따른 연간 적자 국면으로 전환될 가능성이 제시됐다. 하반기에는 해상풍력, ESS, 연료전지 입찰 시장이 순차 개설될 예정이며, 2분기 완공 이후 잔여 매출 약 200억원 가량이 실적에 인식될 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 49억원, YoY +362.1%지만 컨센서스 하회
- - 매출 275억원, 전년대비 +6.1%로 에너지 197억원/ESS 32억원 반영
- - ESS 할인특례 만료로 2Q부터 연간 적자 국면 전환 가능성 제시
- - 하반기 해상풍력/ESS/연료전지 입찰 시장이 순차 개설될 예정
- - 2Q 완공 이후 잔여 매출 약 200억원이 실적에 인식될 전망
이 리포트에 언급된 종목
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SK이터닉스 475150
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
Buy
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