시황 회복과 재무 계획 모두 관심사

4Q25 연결 기준 매출액 5,489.8 (십억원)과 영업이익 433억 원은 컨센서스 대비 각각 63% 하회했다. 봉형강류는 시황 부진이 지속됐고 판재류 판매량은 전분기 대비 감소했으나 스프레드는 개선됐다. 자회사 실적 부진과 미실현 손실 반영이 컨센서스 하회의 주요 요인으로 작용했다. 최근 일부 사업 지분 매각 및 보유 지분가치 상승으로 미국 전기로 투자 재원 마련 부담이 완화될 가능성이 제시됐으며, 철강 시황 회복과 더불어 재무 계획에 대한 관심이 계속될 것으로 보인다.

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• - 4Q25 매출액 5,489.8 (십억원)과 영업이익 433억 원으로 컨센서스 대비 63% 하회.
• - 봉형강류 시황 부진 지속, 판재류 판매량은 전분기 대비 감소하였으나 스프레드는 개선.
• - 자회사 실적 부진과 미실현 손실 반영이 컨센서스 하회의 주요 요인으로 작용.
• - 현대아이에프씨 지분 80% 매각으로 현금 유입 2,714억 원 등 보유지분가치 상승에 따른 미국 전기로 투자 재원 마련 부담 완화 기대.
• - 1Q26 내수 열연 가격 반등 가능성과 함께 인천 철근 생산라인 일부 폐쇄 및 미국향 수출 확대 등 재무 계획 개선 요인이 주목.