CJ대한통운 · 기업 분석
실적 성장 국면 진입
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 3조 1,771억원, 영업이익 1,596억원으로 YoY 각각 +0.5%, +3.4%이며, 영업이익 기준 컨센서스를 +7% 상회했다. 택배 부문은 매출액 9,970억원, 영업이익 618억원으로 YoY 각각 +4.8%, -11.2%를 기록하며 OPM은 6.2%였다. 새벽/당일배송 및 주 7일 배송 확대로 물동량은 YoY +5.5% 증가했고 시장점유율은 44.7%를 기록했다. CL 부문 매출은 8,654억원으로 YoY +10.5%를, 영업이익은 477억원으로 YoY -4.2%를 나타냈으며, 전년 동기의 1회성 이익 기저 영향으로 이익은 감소했다. 글로벌 부문은 매출 1조 812억원으로 YoY -4.7%였지만 영업이익은 383억원으로 YoY +37.3% 증가했고 OPM은 3.5%였다. 2026년은 구조적 실적 성장 국면에 본격 진입할 전망이며, 2026F BPS은 229,814원으로 제시되고 믹스 개선과 원가율 개선을 통해 이익 회복 및 확장이 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 컨센서스 대비 +7% 상회
- - 택배 물동량 YoY +5.5% 및 M/S 44.7%
- - CL 부문 매출 YoY +10.5%이나 이익은 1회성 기저 영향으로 감소
- - 글로벌 부문 매출 YoY -4.7%지만 이익은 +37.3% 증가
- - 2026년 DSP 성장 국면 진입 및 2026F BPS 229,814원
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
CJ대한통운 000120
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
Buy
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