CJ대한통운 · 기업 분석
업사이드 크게 볼 것
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 컨센서스를 상회했다. 매출액은 YoY 1% 증가한 3조 1,771억원, 영업이익은 YoY 3% 증가한 1,596억원으로 영업이익률은 5.0%(+0.1%p)로 기록했다. 택배 부문 매출은 YoY 5% 증가했고, 외국인 지분율이 15.99%로 상승하면서 ASP 하락(-3%)을 만회했다. 글로벌 부문은 영업이익이 YoY 37% 증가한 383억원으로 크게 개선됐으며, CL 부문은 영업이익이 YoY 4% 감소했다. 2026년 택배 물동량은 1분기 10%, 연간 6% 증가가 전망되며, 이는 2020년 이후 가장 높은 성장률이다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출액 3조 1,771억원, 영업이익 1,596억원(영업이익률 5.0%+0.1%p)로 컨센서스 상회.
- - 글로벌 부문 영업이익이 YoY 37% 증가한 383억원으로 큰 폭으로 개선.
- - 택배 물동량은 2026년 1분기 10%, 연간 6% 증가 전망.
- - 외국인 지분율이 15.99%로 상승하면서 ASP 하락(-3%)을 만회하는 효과를 보임.
- - 12MF EPS 12,263원에 15배를 적용해 평가하고, 주가 업사이드가 32% 남아 있는 것으로 보임.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
CJ대한통운 000120
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.