한전기술 · 기업 분석
미국 원전 시장의 문이 열린다면
발행 당시 목표가168,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 1,942억원(-3.8% YoY, 컨센 2.7% 하회)이고 영업이익은 114억원(-68.3% YoY, 컨센 60.0% 하회)로, 회계정책 변화로 SMR 사업이 매출액(40억원 추정)으로 재분류 점을 감안하면 실질 매출 하회폭은 약 4.7%로 추정된다. 당분기 매출 감소의 주된 요인은 인도네시아 EPC 준공에 따른 수주 잔고 소진과 신재생 EPC 등 신규 수주 지연이다. 영업외 손익에서는 미국 원자력규제위원회로부터 취득한 설계 인증 지식재산권을 상각처리해 약 83억원의 일회성 비용이 반영됐다. 상승 여력은 15.1%이다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출액 1,942억원(-3.8% YoY, 컨센 2.7% 하회) 및 영업이익 114억원(-68.3% YoY, 컨센 60.0% 하회)로, SMR 재분류 영향으로 실질 매출 하회폭은 약 4.7%.
- - 주요 매출 감소 요인은 인도네시아 EPC 준공으로 수주 잔고 소진과 신재생 EPC 등 신규 수주 지연이다.
- - 영업외 손익에서 미국 원자력규제위원회로부터 취득한 설계 인증 지식재산권을 상각처리해 약 83억원의 일회성 비용이 반영됐다.
- - 상승 여력은 15.1%이며 목표가 168,000원으로 제시됐다.
이 리포트에 언급된 종목
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한전기술 052690
일반 언급발행 당시 목표가168,000원
매수
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