두산에너빌리티 · 기업 분석
성장사업 위주의 외형 및 수익성 성장
발행 당시 목표가92,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약수주잔고의 외형과 수익성은 모두 개선되는 흐름이 확인된다. 수주잔고의 매출 대비 배수는 25년 2.9배에서 26년(E) 3.9배로 상승하고, 30년(E)에는 4.1배에 이를 전망이다. 성장사업 비중이 확대되면서 25년 79%에서 26년(E) 83%로 증가했고, 포트폴리오 전환이 지속되어 수주가 매출로 전환될 가능성이 높아 외형과 수익성 개선이 기대된다. 원자력/가스터빈/수소/복합EPC/서비스 등 성장부문에서 구조적 성장세가 확인되며, 원전 가시성 확대가 향후 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다. 2025년 수주 14.7조원, 수주잔고 23조원으로 크게 증가했고 매출 7.88조원, 영업이익 3,023억원, 당기순이익 4,025억원을 기록했다.
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AI 추출- - 수주잔고의 양과 질이 함께 개선되며 매출 대비 잔고 배수도 25년 2.9배 → 26년(E) 3.9배 → 30년(E) 4.1배로 확대
- - 성장사업 비중 확대: 25년 79%에서 26년(E) 83%로 증가, 포트폴리오 전환이 지속되어 수주가 매출로 전환되며 외형과 수익성 개선에 기여
- - 원자력 부문 가시성 증가로 중기 수주 계획이 상승하고 APR1400 수출 및 SMR/AP1000 확장 등 추가 포텐셜 존재
- - 가스터빈/증기터빈 부문은 해외 수주 확대 및 90MW급 개발로 사업화 가속, 26년 이후 연간 10기 이상 수주 목표
- - 2025년 실적은 수주 14.7조원, 수주잔고 23조원, 매출 7.88조원, 영업이익 3,023억원, 당기순이익 4,025억원으로 견조한 성장 흐름
이 리포트에 언급된 종목
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두산에너빌리티 034020
일반 언급발행 당시 목표가92,000원
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