두산에너빌리티 · 기업 분석
핵심사업 중심 중장기 마진 개선 유효
발행 당시 목표가165,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 4.7조원을 기록해 전년대비 3.4% 증가했고, 2Q26 영업이익은 3,143억원으로 전년대비 15.9% 증가하며 컨센서스를 상회했다. 에너빌리티 부문 매출은 2.2조원으로 전년대비 1.5% 감소했으나 주요 프로젝트 매출 확대에 힘입어 부문 마진은 전년대비 0.3%p 개선되었고, 전사 마진은 자회사 기여도 상승으로 6.7%를 기록했다. 수주액은 43,368억원으로 전분기 대비 55.7% 증가했고 수주잔고는 26.4조원으로 8.7% 증가했다. 자회사 실적 개선과 대형 가스터빈 및 원전 기자재 공정의 반영으로 하반기 성장 모멘텀이 뚜렷해졌다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 4.7조원, 전년대비 3.4% 증가, 2Q26 영업이익 3,143억원으로 전년대비 15.9% 증가하며 컨센서스를 상회했다.
- - 에너빌리티 부문 매출은 2.2조원으로 전년대비 1.5% 감소했으나 부문 마진은 전년대비 0.3%p 개선되었고, 전사 마진은 자회사 기여도 상승으로 6.7%를 기록했다.
- - 수주액은 43,368억원으로 전분기 대비 55.7% 증가했고 수주잔고는 26.4조원으로 8.7% 증가했다.
- - 자회사 실적 개선과 대형 가스터빈 및 원전 기자재 공정의 반영으로 하반기 성장 모멘텀이 강화될 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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두산에너빌리티 034020
일반 언급발행 당시 목표가165,000원
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