한진 · 기업 분석
K-브랜드 수요 확대로 글로벌부문 확장세
발행 당시 목표가27,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약한진은 지난해 4분기 매출액이 7,957억원으로 전년동기 대비 소폭 감소했고 영업이익은 171억원으로 흑자전환했다. 다만 택배부문과 물류부문에서의 수익성 저조로 실적이 여전히 부진했다. 대전 메가허브 터미널 개장으로 택배물량 처리능력이 확대되며 허브 앤 스포크 체계가 강화될 전망이고 원가절감과 운영효율 개선의 모멘텀으로 작용할 가능성이 크다. 글로벌부문은 K-브랜드 수요 증가에 힘입어 포워딩·풀필먼트 등 고수익 매출이 늘어나면서 실적 개선이 가속화될 전망이다. 또한 올해 매출액은 31,961억원(+3.6% YoY), 영업이익은 1,302억원(+16.0% YoY)로 개선될 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 4Q 매출 7,957억원, 영업이익 171억원으로 흑자전환하였으나 QoQ 감소
- - 택배부문 및 물류부문의 수익성 저조가 실적의 주요 하방요인
- - 대전 메가허브 터미널 확장으로 허브앤스포크 체계 강화 및 원가절감 가능성 커짐
- - 글로벌부문의 성장세 지속으로 포워딩/풀필먼트 등 고수익 매출 증가 기대
- - 올해 매출 31,961억원(+3.6% YoY), 영업이익 1,302억원(+16.0% YoY)로 개선될 전망
이 리포트에 언급된 종목
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한진 002320
일반 언급발행 당시 목표가27,000원
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