한진 · 기업 분석
택배 및 미주 역직구 수요 증가로 실적개선 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 27,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 2분기 택배부문 및 글로벌부문 수익성 개선으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록 2. 택배부문: 물동량 증가에도 ASP 하락으로 매출 증가가 미미한 환경에서 대전 메가허브터미널 중심의 운영효율화를 바탕으로 택배 운영원가를 절감하여 수익성 개선 3. 글로벌부문: 인천공항 GDC 증설효과 및 미주사업 역직구 증가로 인한 풀필먼트 활성화로 매출 증가와 수익성 개선. 올해 택배부문 CAPA 증설효과가 가시화되며 운영원가 절감과 수익성 개선이 기대 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q2025 매출액 7,408억원(+0.9% YoY, +1.6% QoQ), 영업이익 370억원(+0.3% YoY, +35.5% QoQ)으로 컨센서스에 부합 - 올해 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 31,961억원(+6.0% YoY), 영업이익 1,315억원(+31.4% YoY)을 기록할 것으로 예상된다 ## 추가 메모 - 종가(2025.08.22) 20,150원 - 52주 주가 범위: 17,540~22,850원 - 발행주식수: 1,524만주 - 시가총액: 307십억원 - 외국인 지분율: 6.1%
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AI 추출- - 올해 2분기 택배부문 및 글로벌부문 수익성 개선으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록
- - 택배부문: 물동량 증가에도 ASP 하락으로 매출 증가가 미미한 환경에서 대전 메가허브터미널 중심의 운영효율화를 바탕으로 택배 운영원가를 절감하여 수익성 개선
- - 글로벌부문: 인천공항 GDC 증설효과 및 미주사업 역직구 증가로 인한 풀필먼트 활성화로 매출 증가와 수익성 개선. 올해 택배부문 CAPA 증설효과가 가시화되며 운영원가 절감과 수익성 개선이 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가27,000원
Buy
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