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2Q부터 두산 전자BG의 차세대 아키텍처향 CCL 매출이 본격화될 전망이며, 파미셀의 저유전율 전자소재 매출액은 북미 랙서버 수요와 ASP 상승에 힘입어 1,151억원(YoY +78%)으로 증가할 것으로 예상된다. PTFE 레진 이원화 노이즈 이슈가 있었으나 전면 대체 가능성은 매우 낮고, 유전손실계수(Df)가 원재료 선택의 핵심 변수로 남아 고성능 칩용 레진은 PTFE 소재 지속 사용이 예상되며, mPPO는 상대적으로 로우엔드에 채택될 가능성이 있다. 올해 9월 울산 3공장 완공 이후 내년부터 연간 최대 2,000억원의 캐파를 갖추고, 두산의 CCL 매출 확대 및 증설 효과로 2027년 저유전율 전자소재 매출액은 1,762억원으로 증가할 전망. 바이오메디컬 부문은 CDMO 매출 중심으로 매출이 확대되며, 2026년 연간 실적은 매출액 1,651억원(YoY +45%), 영업이익 633억원(YoY +84%, OPM 38%), 그리고 작년 영업손실 60억원에서 적자 축소 및 BEP 달성이 기대된다.

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• - 2Q부터 두산 전자BG 차세대 아키텍처향 CCL 매출이 본격화되며, 저유전율 전자소재 매출은 1,151억원(YoY +78%)으로 증가할 것으로 예상된다.
• - PTFE 레진 이원화 노이즈 이슈는 낮고, 유전손실계수(Df)가 원재료 선택의 핵심 변수로 남아 고성능 칩용 레진은 PTFE의 지속 사용이 예상되며, mPPO는 로우엔드 채택 가능성이 있다.
• - 올해 9월 울산 3공장 완공 이후 내년부터 연간 최대 2,000억원의 캐파를 확보하고, 2027년 저유전율 전자소재 매출액은 1,762억원으로 증가할 전망.
• - 바이오메디컬 부문은 CDMO 매출 중심으로 매출이 확대되며, 2026년 매출액 1,651억원, 영업이익 633억원으로 예상되고, BEP 달성과 적자 축소가 기대된다.