폭발적 성장 + 두산의 캐파 증설 가능성

1Q26 매출 360억원(+34% YoY), 영업이익 116억원(+37.9% YoY, OPM 32%)으로 역대 최대 실적이 예상된다. 26년 상반기 두산향 매출은 월평균 90억원으로 증가하는 등 두산향 매출의 폭발적 성장세가 확인된다. 하반기 베라루빈 출시로 매출 증가율이 더욱 높아질 전망이며, 공정 개선과 신규 설비 확대로 생산량 확대가 가능하다. 제3공장 가동(27년)을 통해 매출 캐파가 2,000억원에 도달할 것으로 예상되며, 경화제 매출도 25년 324억원에서 26년 600억원으로 점프할 가능성이 높다. 저유전율 전자소재 매출도 2026년 들어 대폭 증가가 기대된다.

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• - 1Q26 매출 360억원(+34% YoY), 영업이익 116억원(+37.9% YoY), OPM 32%로 역대 최대 실적이 예상된다.
• - 26년 상반기 두산향 매출이 월평균 90억원 수준으로 급증하는 등 두산향 매출의 폭발적 성장세가 지속될 전망이다.
• - 하반기 베라루빈 출시로 매출 증가율이 추가로 가속화될 가능성이 크다.
• - 제3공장 가동(27년)으로 매출 캐파가 2,000억원에 도달하며 1~2공장 합산 대비 2배 규모의 확대 여력이 확보된다.
• - 경화제 매출은 25년 324억원에서 26년 600억원으로 점프가 기대되며, 저유전율 전자소재 매출도 2026년 대폭 상승 전망이다.