티에프이 · 기업 분석
나도 코스닥 테스트 소켓 기업
발행 당시 목표가61,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출 375억원(YoY +81%, QoQ +38%), 영업이익 73억원(YoY +509%)를 기록했다. 2026년 매출은 1,538억원(YoY +38%), 영업이익 335억원(YoY +76%, OPM 22%)으로 전망된다. 데이터센터향 반도체 패키징 복잡도 상승으로 테스트 소켓 수요 확대 수혜가 본격화될 것으로 예상된다. 26년 1분기에 약 30억원 규모의 일회성 비용이 반영되며 영업이익이 일시적으로 감소할 수 있으나, 러버 소켓 채택 확대 등의 수요 확대로 이익 개선 여력이 있다. CPO 테스트 소켓의 대면적화와 데이터센터 광통신 수요 증가에 따른 추가 수혜도 기대된다.
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AI 추출- - 2026년 매출 1,538억원(YoY +38%), 영업이익 335억원(YoY +76%), OPM 22%로 연간 이익 개선이 확실시된다.
- - 4분기 매출 375억원(YoY +81%, QoQ +38%), 영업이익 73억원(YoY +509%)으로 고수익성 중심의 믹스 개선이 지속됐다.
- - 데이터센터향 반도체 패키징 복잡도 상승으로 테스트 소켓 수요 확대가 본격화될 것이며 러버 소켓 도입이 가속화되고 있다.
- - 2026년 1분기에 약 30억원 규모의 일회성 비용 반영으로 단기 영업이익이 감소할 수 있지만, 수요 확대와 신기술 도입으로 이익 흐름은 개선될 전망이다.
- - CPO 테스트 소켓의 대면적화와 데이터센터 광통신 수요 증가에 따른 추가 수혜가 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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티에프이 425420
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