HD현대일렉트릭 · 기업 분석
26년은 수익성 개선이 기대되는 한 해
발행 당시 목표가1,200,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약26년은 수익성 개선이 기대되는 해로, 매출액 4조 7,40억원(YoY+16.2%), 영업이익 1조 2,550억원(YoY+26.1%)이 전망된다. 26년 수주목표 42.2억달러(YoY+10.5%), 매출목표 4.4조원(YoY+11.8%)를 제시했다. 765kV 전력기기 수주 증가와 북미 매출비중 증가로 영업이익률 개선이 확인되며 데이터센터 수혜 기대와 교차판매 가능성이 높아진다. 27년부터 매출액 성장 기대가 있으며 울산/앨라배마 증설로 발행주식수 3,605만주 증가가 반영된다. 보수적 가정의 환율 1,350원으로 설정됐으며, 환율이 1,450원 수준에서 유지될 경우 상방 요인이 존재한다.
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AI 추출- - 26년 매출액 4조 7,40억원(YoY+16.2%), 영업이익 1조 2,550억원(YoY +26.1%)
- - 26년 수주목표 42.2억달러(YoY +10.5%), 매출 목표 4.4조원(YoY +11.8%)
- - 765kV 전력기기 수주 증가 및 북미 매출비중 증가로 영업이익률 개선 기대, 데이터센터 시장으로의 교차판매 여력 증가
- - 27년부터 매출액 성장 기대, 울산/앨라배마 증설로 발행주식수 3,605만주 증가
- - 가정된 환율은 1,350원으로 보수적이며, 1,450원 수준에서 유지되면 상방 요인이 발생
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HD현대일렉트릭 267260
일반 언급발행 당시 목표가1,200,000원
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