삼화콘덴서 · 기업 분석
가격 인상 기대 및 DC-Link 매출 성장 본격화
발행 당시 목표가51,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약올해 MLCC 가격 인상 기대와 DC-Link Capacitor 매출 성장으로 실적 개선이 가시화될 전망이다. K-IFRS 연결 기준 매출액은 3,230억원(+10.1% YoY), 영업이익은 203억원(+57.4% YoY)으로 증가할 것으로 예상된다. DC-Link Capacitor 매출 확대는 현대차그룹 및 글로벌 완성차 업체의 납품 확대와 차세대 전기차 플랫폼 기반의 활용 증가로 수익성과 성장성을 견인할 것이다. AI 서버용 MLCC 수요 급증으로 공급 여건이 타이트해지면서 향후 가격 인상 여력도 강화될 가능성이 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - DC-Link Capacitor 매출 확대가 전장용 MLCC 비중 확대와 함께 실적 개선의 핵심 동력으로 작용한다.
- - 현대차그룹, BMW, VOLVO, AUDI 등 글로벌 OEM에 대한 납품 확대와 eM 플랫폼 기반의 신규 적용으로 수익성 및 성장성이 가속화된다.
- - AI 서버용 MLCC 수요 급증으로 공급 환경이 타이트해지며, 장기적으로 MLCC 가격 인상 여력이 커질 가능성이 있다.
- - EV/EBITDA는 2024-2027E에 걸쳐 5.4→3.3배로 하락하는 밸류에이션 프레임이 제시되며, Target PER은 23.8배로 설정되어 상대적 매력도가 유지된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼화콘덴서 001820
일반 언급발행 당시 목표가51,000원
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