삼화콘덴서 · 기업 분석
낙수효과로 향후 가격 인상 기대: 실적 개선 ..
발행 당시 목표가127,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약올해 2분기 매출액 829억원(+5.2% YoY, +13.7% QoQ)과 영업이익 86억원(+55.1% YoY, +83.8% QoQ)으로 실적이 대폭 개선되었다. MLCC와 DC-Link 매출이 각각 전년 동기 대비 20.5%, 14.2% 증가해 고부가 제품 비중이 확대되며 ASP 상승과 가동률 상승이 수익성 개선의 레버리지를 강화했다. 영업이익률은 10.4%로 YoY 3.4포인트, QoQ 4.0포인트 상승했다. AI 서버용 MLCC 수요 급증으로 공급환경이 타이트해지며 가격 인상 확대가 예상되고, 유통상 재고가 크게 줄고 수급 공백이 발생하는 현상도 나타났다. 현대차그룹의 차세대 전기차용 eM 플랫폼에 사용될 DC-Link Capacitor 공급업체로 선정되며 DC-Link 매출 성장 모멘텀도 강화될 것으로 보인다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2분기 매출액 829억원(+5.2% YoY, +13.7% QoQ)와 영업이익 86억원(+55.1% YoY, +83.8% QoQ)로 실적이 대폭 개선되었다.
- - MLCC와 DC-Link 매출이 각각 전년 동기 대비 20.5%, 14.2% 증가하여 고부가 제품 비중이 확대되었다.
- - 영업이익률은 10.4%로 YoY 3.4포인트, QoQ 4.0포인트 상승하였다.
- - AI 서버용 MLCC 수요 급증으로 공급환경이 타이트해지며 가격 인상 확대가 예상되고, 유통상 재고가 크게 줄고 수급 공백이 발생하는 현상도 나타났다.
- - 현대차그룹의 차세대 전기차용 eM 플랫폼에 사용될 DC-Link Capacitor 공급업체로 선정되어 DC-Link 매출 성장 모멘탬이 강화될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼화콘덴서 001820
일반 언급발행 당시 목표가127,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.