3월 전략 - 호재 상존, 여기서 더 오를 것입..

LGU+의 2026년 1분기 실적은 YoY 및 QoQ 모두 개선될 것으로 예상되며 비용 감축 효과와 5G SA 성장으로 연간 이익이 견조하게 증가할 전망이다. 또한 2026년 자사주 매입 규모가 2025년에 비해 확대될 가능성이 높고 매입이 소각으로 이어지는 구조가 강화되며, 자사주 매입 규모는 800억원에서 900억원 이상으로 증액될 전망이다. 이로써 2026년 기준 주주환원수익률은 5%에 달하고 DPS는 700원까지 상승하는 등 주주환원 정책이 크게 강화될 가능성이 높다. 더 나아가 2027년에도 주주환원 증가 가능성이 높으며, 5G SA 본격화가 수익성 개선에 기여할 것으로 보인다. 다만 현 가격에서도 밸류에이션 부담이 크지 않다는 점은 긍정적으로 작용한다.

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• - 1Q26 실적 호조 및 비용 감축이 연간 이익 성장에 기여
• - 자사주 매입 확대와 소각 구조로 주주환원 강화
• - 2026년 주주환원수익률 5%, DPS 700원 전망
• - 5G SA 진화가 수익성 개선에 기여하며 2027년 주주환원 증가 가능성
• - 밸류에이션 부담이 현재 수준에서 비교적 낮음