한국전력 · 기업 분석
아직 해외 원전 EPC 사업가치 재평가는 끝나..
발행 당시 목표가80,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약해외 원전 EPC 가치 재평가가 아직 끝나지 않아 추가 상승 여력이 남아 있다. 미국 대형 원전 및 SMR 건설과 해외 시장의 공동 진출이 기대되며 해외 EPC 수주 모멘텀도 강화될 가능성이 있다. 2026년 매출은 98.18조 원(+1% YoY), 영업이익은 18.89조 원(22%) 전망으로 원전 가동률 회복 및 비용 절감에 따른 실적 개선이 예상된다. 별도 기준 순이익은 7.7조 원이며, 배당성향 30% 가정 시 DPS는 3,600원으로 제시되고 배당수익률은 4.5%로 보수적으로 제시된다.
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AI 추출- - 해외 원전 EPC 사업가치 재평가가 아직 종료되지 않아 상승 여력이 남아 있다
- - 미국 대형 원전 및 SMR 건설 참여와 해외 시장 공동 진출로 해외 원전 EPC 수주 모멘텀이 강화될 것으로 기대된다
- - 2026년 매출 98.18조 원(+1% YoY), 영업이익 18.89조 원(22%) 전망으로 수익성 개선이 예상된다
- - 별도 기준 순이익 7.7조 원, 배당성향 30% 가정 시 DPS 3,600원, 배당수익률은 4.5%로 제시된다
이 리포트에 언급된 종목
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한국전력 015760
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
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