두산에너빌리티 · 기업 분석
대형원전, SMR 모두 수주 모멘텀 확장
발행 당시 목표가130,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약대형원전과 SMR 수주 모멘텀 확대로 중장기 실적 개선이 예상된다. AP1000 원전향으로 원자로 압력용기/증기발생기 공급이 확대되며, AP1000 2기당 수주금액은 1.9조 원으로 추정된다. Natrium SMR 기자재와 NuScale의 루마니아·미국향 수주가 확대되고 VOYGR SMR 주기기 수주도 본격화될 전망이다. 2026년 에너빌리티 부문 매출은 7.57조 원, 영업이익은 3,975억 원으로 전망되며 2026년 원자력 5.8조 원, 가스발전 5.3조 원 등 총 14.3조 원의 수주가 예상된다.
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AI 추출- - 대형원전과 SMR 수주 모멘텀 확대로 중장기 실적 개선이 기대된다
- - AP1000 원전향으로 원자로 압력용기/증기발생기 공급이 확대되며 AP1000 2기당 수주금액은 1.9조 원으로 예상
- - Natrium SMR 기자재와 NuScale의 루마니아/미국향 수주 확대 및 VOYGR SMR 주기기 수주 본격화가 가시화
- - 2026년 에너빌리티 부문 매출 7.57조 원, 영업이익 3,975억 원으로 전망되며 2026년 원자력 5.8조 원, 가스발전 5.3조 원 등 총 14.3조 원의 수주가 예상
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두산에너빌리티 034020
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
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