종근당 · 기업 분석
심방세동 파이프라인 가치 반영 시작
발행 당시 목표가155,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약심방세동 파이프라인 가치 반영이 시작되었고 CKD-510의 파이프라인 가치는 2,107억원으로 산정됐다. CKD-510은 HDAC6 선택적 억제라는 First-in-class 기전으로 AF Burden 감소를 목표로 임상2상에서 평가되며, proarrhythmia 위험이 낮은 특징이 강조된다. 파이프라인 가치 반영과 12MF EBITDA 기반의 영업가치 소폭 상향으로 상승 여력이 63.7%로 제시된다. 2026F 매출액 1조 8,980억원(+13% YoY), 영업이익 858억원(+7% YoY)으로 전망되며 신규 도입상품 성장이 상단 라인을 견인한다.
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AI 추출- - CKD-510의 파이프라인 가치가 2,107억원으로 산정되며 AF 임상2상 진전에 따른 파이프라인 가치 반영이 시작됐다.
- - HDAC6 선택적 억제 기전의 First-in-class Rhythm Control 약물로 proarrhythmia 위험이 낮고 APD90 회복 등 심방세동 관리에 차별화가 기대된다.
- - 12MF EBITDA 기준 영업가치를 소폭 상향하고 국내 상위 제약사 평균 EV/EBITDA 13.5x를 적용해 상승 여력 63.7%로 제시된다.
- - 2026F 매출액 1조 8,980억원(+13% YoY), 영업이익 858억원(+7% YoY) 전망이며 위고비와 펙수클루 등의 신규 도입상품 성장이 상단 라인을 견인하고 프롤리아 역성장은 부담 요인으로 작용한다.
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종근당 185750
일반 언급발행 당시 목표가155,000원
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