한국전력 · 기업 분석
산업용 요금 인하 및 자회사 비용 확대 리스..
발행 당시 목표가73,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 2.0조원으로 YoY -18.0% 하회했다. 매출액은 23.7조원으로 전년대비 0.7% 증가했고 연료비는 4.6조원, 구입전력비는 7.4조원으로 기록됐다. 원자력 이용률은 전년대비 11.7%p 감소한 75.1%로 나타났으며, 연료비 증가에도 불구하고 구입전력비의 변화로 수익성에 부정적 영향이 지속됐다. 2026년 PER 4.6배, PBR 0.7배로 밸류에이션이 낮아 보이고, 12M Forward PBR 도표에서도 0.7x 수준으로 제시되었다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 2.0조원(YoY -18.0%)으로 컨센서스 하회했다.
- - 자회사 해외사업비용 증가 등 기타 비용 증가가 주된 영업비용 상승 요인으로 확인됐다.
- - 연료비는 4.6조원, 구입전력비는 7.4조원으로 기록되며 원자력 이용률은 전년대비 11.7%p 감소한 75.1%로 나타났다.
- - 2026년 PER 4.6배, PBR 0.7배로 밸류에이션이 낮은 편이며 12M Forward PBR도 0.7x 수준으로 제시됐다.
- - 외국인지분율은 23.57%로 시장의 대주주 구조가 확인된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한국전력 015760
일반 언급발행 당시 목표가73,000원
Buy
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