파마리서치 · 기업 분석
리쥬란은 김치다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 820000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 매출은 주력사업인 의료기기 사업 부문의 견조한 성장(827억 원, 63% YoY)에 힘입어 전년 대비 59% 증가한 1,422억 원으로 시장 기대치에 부합하며, 12분기 연속 사상 최대 실적을 경신할 것으로 보인다. 2. 조정 EBITDA는 전년 대비 61% 성장한 640억 원(조정 EBITDA 마진 45%)을 기록하며 영업이익은 전년 대비 71% 증가한 596억 원(OPM 42%)으로 역시 시장 기대치에 부합할 것으로 추정된다. 3. 3Q25 Preview: 매출 및 영업이익 시장 기대치에 부합하는 실적 예상. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 Preview: 매출은 주력사업인 의료기기 사업 부문의 견조한 성장(827억 원, 63% YoY)에 힘입어 전년 대비 59% 증가한 1,422억 원으로 시장 기대치에 부합하며, 12분기 연속 사상 최대 실적을 경신할 것으로 보인다. - 조정 EBITDA는 전년 대비 61% 성장한 640억 원(조정 EBITDA 마진 45%)을 기록하며 영업이익은 전년 대비 71% 증가한 596억 원(OPM 42%)으로 역시 시장 기대치에 부합할 것으로 추정된다. ## 추가 메모 - 발행일: 2025-10-20 - 제목은 원문에 명시된 바대로 기재된 정보입니다.
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AI 추출- - 매출은 주력사업인 의료기기 사업 부문의 견조한 성장(827억 원, 63% YoY)에 힘입어 전년 대비 59% 증가한 1,422억 원으로 시장 기대치에 부합하며, 12분기 연속 사상 최대 실적을 경신할 것으로 보인다.
- - 조정 EBITDA는 전년 대비 61% 성장한 640억 원(조정 EBITDA 마진 45%)을 기록하며 영업이익은 전년 대비 71% 증가한 596억 원(OPM 42%)으로 역시 시장 기대치에 부합할 것으로 추정된다.
- - 3Q25 Preview: 매출 및 영업이익 시장 기대치에 부합하는 실적 예상.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가820,000원
매수
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