파마리서치 · 기업 분석
2Q26 Review; 가이던스 부담 없고, 밸류 매력..
발행 당시 목표가530,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1,787억원, 영업이익 665억원으로 컨센서스 부합하며 YoY 성장도 지속. 매출은 YoY +27.1%, 영업이익은 YoY +19.0%, OPM은 37.2%. 의료기기 매출 967억원(전년동기대비 +13.8%), 화장품 매출 602억원(전년동기대비 +95.6%)으로 부문 고성장이 밸류 매력의 주요 동력이며, 화장품에서 일회성 매출 40억원 반영도 있었다. 2Q 비용으로 약 50억원의 비용이 발생하고 상여금 30억원은 일회성 판관비로 반영되어 이익률이 일시적으로 낮아졌으며, 3Q에는 비용 이슈 제거 시 컨센서스 대비 이익이 상회할 가능성이 높다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 실적은 매출액 1,787억원, 영업이익 665억원으로 컨센서스 부합하며 YoY 성장도 지속.
- - 매출은 YoY +27.1%, 영업이익은 YoY +19.0%, OPM은 37.2%.
- - 의료기기 매출 967억원(전년동기대비 +13.8%), 화장품 매출 602억원(전년동기대비 +95.6%)으로 부문 고성장이 밸류 매력의 주요 동력이며, 화장품에서 일회성 매출 40억원 반영도 있었다.
- - 2Q 비용으로 약 50억원의 비용이 발생하고 상여금 30억원은 일회성 판관비로 반영되어 이익률이 일시적으로 낮아졌으며, 3Q에는 비용 이슈 제거 시 컨센서스 대비 이익이 상회할 가능성이 높다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
파마리서치 214450
일반 언급발행 당시 목표가530,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.