파마리서치 · 기업 분석
성장은 이어진다. 눈높이만 낮추면
발행 당시 목표가450,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출 1,787억원(+27% YoY)으로 컨센서스 1,680억원을 상회했고, 영업이익은 665억원(+19% YoY, OPM 37.2%)으로 컨센서스에 부합했다. 내수 매출은 947억원(+7%), 의료기기 매출은 645억원(+6%), 수출 매출은 840억원(+62%, 매출 비중 47%)으로 수출이 큰 폭으로 성장했다. 수출은 역대 최대 분기 수출을 기록했고, 화장품 수출은 +124% YoY로 급성장하며 우크라이나 일회성 물량(40억원)과 동남아 온라인 채널·미국 코스트코 입점 효과를 보였다. 3Q 가이던스는 매출 +30%대 초중반 YoY, 1,800억대 중반으로 제시되며, 3Q OPM은 37~39%대의 목표로 FY26 매출 +25% YoY 달성과 4Q 의료기기 성수기의 재진입에 따른 실적 반등이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1,787억원(+27% YoY) 및 영업이익 665억원(+19% YoY), OPM 37.2%
- - 내수 947억원(+7%), 의료기기 645억원(+6%), 수출 840억원(+62%, 매출 비중 47%)
- - 수출은 역대 최대 분기 기록; 유럽 비바시향 매출 1Q→2Q→3Q 예상치 20억원→50억원→50억원
- - 화장품 수출 +124% YoY, 우크라이나 일회성 물량 40억원 및 동남아 온라인/미국 채널 효과
- - 3Q26 가이던스: 매출 +30%대 초중반 YoY, 3Q OPM 37~39%, FY26 매출 +25% YoY, 4Q 의료기기 성수기 재진입으로 실적 반등 기대
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파마리서치 214450
일반 언급발행 당시 목표가450,000원
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