이수페타시스 · 기업 분석
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2Q26 매출 3,799억원, YoY +57.4%, QoQ +11.6%, 영업이익 771억원, OPM 20.3%로 최대 실적 경신했다. AI 가속기 및 네트워크 투자 확대에 따른 구조적 수요와 CAPA 증설 목표가 실적 상승을 이끌었다....
2Q26는 고부가 중심의 믹스 개선이 실적 견인을 주도했다. 매출은 YoY +57%, QoQ +12% 증가했고 영업이익은 YoY +83%, QoQ +15% 상승하며 OPM은 20.3%를 기록했다. 데이터센터용 MLB 매출 확대와 AI 서...
2Q26 매출 3,799억원(YoY +57%), 영업이익 771억원(+83%), 컨센서스 751억원을 상회했다. 다중적층(Capa) 비중은 1Q의 11%에서 2Q의 23%로 확대됐고, 2H26의 양산 시작과 함께 ASP가 상승하는 흐름이...
하반기 수익성 개선이 유력하고 다중적층 수율은 80% 중반에서 안정화될 가능성이 크다. 주요고객사 매출 비중이 약 50%인 점과 대량생산 물량 증가가 수율 개선으로 직결될 구조이며, 2분기 실적 발표 이후 연간 목표치 제시가 계획되어 있...