이수페타시스 · 기업 분석
Capa 확대, 판가 인상과 믹스 개선의 콜라보
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26는 고부가 중심의 믹스 개선이 실적 견인을 주도했다. 매출은 YoY +57%, QoQ +12% 증가했고 영업이익은 YoY +83%, QoQ +15% 상승하며 OPM은 20.3%를 기록했다. 데이터센터용 MLB 매출 확대와 AI 서버용 MLB 수요 증가로 고부가 구성이 견조했고 VIPPO CAPA 확대 기대도 성장 모멘텀으로 작용했다. 수주 잔고는 전분기 대비 7% 증가했고 다중적층 MLB 수요 증가에 따른 CAPA 이슈가 중장기적으로 중요하다고 지적됐다. HDI 양산 이력이 없다는 점이 디레이팅 요인으로 인식되었으며, 신규 HDI 전용 생산시설(7공장) 증설 검토가 중장기 공급능력 확충의 핵심 요소로 제시됐다.
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AI 추출- - 2Q26의 고부가 중심 믹스 개선이 매출과 영업이익의 큰 폭 상승을 견인했다.
- - 매출은 YoY +57%, QoQ +12% 증가했고 영업이익은 YoY +83%, QoQ +15% 상승하며 OPM은 20.3%를 기록했다.
- - 데이터센터용 MLB 매출 확대와 AI 서버용 MLB 수요 증가로 고부가 구성이 견조했고 VIPPO CAPA 확대 기대도 성장 모멘텀으로 작용했다.
- - 수주 잔고는 전분기 대비 7% 증가했고 다중적층 MLB 수요 증가에 따른 CAPA 이슈가 중장기적으로 중요하다고 지적됐다.
- - HDI 양산 이력이 없다는 점이 디레이팅 요인으로 인식되었으며, 신규 HDI 전용 생산시설(7공장) 증설 검토가 중장기 공급능력 확충의 핵심 요소로 제시됐다.
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이수페타시스 007660
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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