이수페타시스 · 기업 분석
디레이팅 요소 해소, 다시 펴는 날개
발행 당시 목표가190,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 3,799억원(YoY +57%), 영업이익 771억원(+83%), 컨센서스 751억원을 상회했다. 다중적층(Capa) 비중은 1Q의 11%에서 2Q의 23%로 확대됐고, 2H26의 양산 시작과 함께 ASP가 상승하는 흐름이 매출 성장을 뒷받침했다. 6공장 확장으로 공급능력이 강화되고 1Q27부터 추가 증설 반영이 예정되며, 신규 하이퍼스케일러 고객사 2곳의 매출 기여가 기대된다. 디레이팅 요소 해소로 투자 매력도가 개선됐고, 판가 인상 지속과 수주잔고 6,222억원이 하반기 이익률 개선 및 성장 여력을 뒷받침한다. 7공장 HDI 전용 가능성 및 HDI 기술력 강화에 대한 언급은 향후 공급 확대의 추가 모멘텀으로 작용할 수 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 3,799억원, 영업이익 771억원으로 컨센서스 상회( YoY +57%, QoQ 증가 ).
- - 다중적층 Capa 비중이 1Q 11%에서 2Q 23%로 확대되며 2H26 양산 시작으로 ASP(5,206,000원/m2) 상승과 매출 증가를 견인.
- - 6공장 확장으로 추가 가이던스 상향, 1Q27부터 추가 증설 반영; 7공장 HDI 전용 가능성도 검토 중.
- - 신규 하이퍼스케일러 고객사 2곳 확보로 메인 고객사 의존도 감소 및 매출 성장성 강화.
- - 디레이팅 요소 해소로 밸류에이션 매력 증가; 판가 인상 지속으로 원가 상승분 상쇄 및 수주잔고 6,222억원이 하반기 실적 흐름을 지지.
이 리포트에 언급된 종목
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이수페타시스 007660
일반 언급발행 당시 목표가190,000원
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