한화비전 · 기업 분석
반도체 장비 수주 본격화, 고객 다변화 성공
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q26 연결 매출액 1,959억원(+45%YoY) 및 영업이익 411억원(+4,238%YoY)으로 실적 턴어라운드가 확인되었다. 2027년 연결 영업이익은 4,917억원(+111%YoY)으로 크게 증가할 것으로 전망된다. 수주 측면에서 SK하이닉스향 TC본더의 수주가 본격화되며 대만·중국으로의 고객 다변화가 가시화되고 있다. 2세대 HCB(Hybrid Cu Bonding) 장비의 1Q26 공급 개시 및 국내 HBM 생산 업체들에 대한 공급으로 HBM 생산공정의 핵심 공급사로 부상할 전망이며, 2028년 HBM 양산 시점이 중요한 이벤트로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q26 매출액 1,959억원(+45%YoY)과 영업이익 411억원(+4,238%YoY)로 실적 턴어라운드가 확인됐다.
- - 2027년 연결영업이익은 4,917억원(+111%YoY)으로 크게 증가할 전망이다.
- - SK하이닉스향 TC본더 수주가 본격화되며 2Q26부터 수익성 관련 실적이 크게 개선될 가능성이 있다.
- - 2세대 HCB 장비의 1Q26 공급 개시와 국내 HBM 생산 업체에 대한 공급으로 핵심 공급망으로의 위치를 강화하고 있다.
- - HBM 16단 이상 생산 공정의 핵심 공급업체로 자리매김할 것이며, 2028년 양산 시점이 주요 트리거로 제시된다.
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한화비전 489790
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
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