한화비전 · 기업 분석
실적 서프라이즈 예상
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 185억원으로, 당사의 기존 전망치(80억원)을 크게 상회했다. 매출액은 4,427억원(-4% QoQ)으로 발표되었고, 유럽 지역의 CCTV 판매 증가가 실적 개선의 주요 요인으로 작용했다. 2Q26 매출액은 4,871억원(+10% QoQ), 영업이익은 429억원(+132% QoQ)으로 큰 폭 성장할 전망이다. 시큐리티 부문의 견조한 성장과 blended ASP 상승, 한화세미텍의 흑자전환 및 OSAT향 후공정 장비 공급이 핵심 동력이며, 원/달러 환율 및 원/유로 환율 상승도 1Q26 실적 호조에 긍정적으로 작용했다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 185억원으로, 당사의 기존 전망치(80억원)을 크게 상회했다.
- - 매출액은 4,427억원(-4%QoQ)으로 발표되었고, 유럽 지역의 CCTV 판매 증가가 실적 개선의 주요 요인으로 작용했다.
- - 2Q26 매출액 4,871억원(+10%QoQ)과 영업이익 429억원(+132%QoQ)으로 큰 폭 성장할 전망이다.
- - OSAT향 후공정 장비 매출액 1,154억원(+35%QoQ)과 시큐리티 부문의 견조한 성장, 흑자전환 및 blended ASP 상승이 핵심 동력으로 꼽히며, 원/달러 환율 및 원/유로 환율 상승도 1Q26 실적 호조에 긍정적으로 작용했다.
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한화비전 489790
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
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