한화비전 · 기업 분석
시큐리티가 지켜주는 하방
발행 당시 목표가100,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약시큐리티 부문의 안정적인 매출 창출과 이익 창출 역량은 하방 리스크를 방어하는 구조를 유지시키고 있으며, AI 보안 카메라 수요 확대에 따른 제품 믹스 개선이 진행되고 있다. 신규 장비 모멘텀으로 세미텍과의 협력이 부각되며 FO-PLP 장비와 D2W 하이브드 본더 수주가 실적 모멘텀으로 작용할 전망이다. 2Q26에 약 200억원 규모의 매출 인식이 기대되고, 올해 전체 구매 대수는 약 70대 내외로 파악된다. 2026~2028년 매출액은 1,922/2,101/2,268 십억원, 영업이익은 193/235/283 십억원으로 성장하고 EV/EBITDA는 14.1/11.4/9.4로 하락하는 흐름이 예상된다.
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AI 추출- - 안정적인 캐시 창출 역량으로 주가 하방 방어 여력이 유지될 가능성이 높다
- - AI 보안 카메라 수요 확대에 따른 제품 믹스 개선이 수익성에 긍정적 기여
- - 신규 장비 모멘텀으로 세미텍 협력 및 FO-PLP, D2W 하이브드 본더 수주가 실적 모멘텀으로 작용
- - 2Q26 매출 약 200억원, 연간 구매 대수 약 70대 내외로 파악
이 리포트에 언급된 종목
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한화비전 489790
일반 언급발행 당시 목표가100,000원
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