원익IPS · 기업 분석
메모리 장비 투자 수혜 확대
발행 당시 목표가160,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 영업이익은 2,204억원으로 YoY +199% 증가가 전망되며, 이는 삼성전자 및 SK하이닉스의 메모리 장비 투자 확대에 따른 직접적인 수혜에 기인한다. 매출은 1.32조원(+45% YoY), EBITDA는 259.6십억원(+199% YoY)으로 큰 폭의 성장세가 예상된다. 1H26에 삼성전자 평택4 공장과 SK하이닉스 M15X 공장의 투자가 본격화되며 원익IPS의 실적 반등과 주가 모멘텀을 이끌 것으로 판단된다. 2027년 NAND 및 eSSD 수요 확대에 대응한 신규 장비 공급으로 시장 점유율이 상승할 가능성이 크고, 이에 따른 실적 체질 개선이 가시화되고 있다.
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AI 추출- - 2026E 매출 1.32조원(+45% YoY), 영업이익 2,204억원(+199% YoY), EBITDA 259.6십억원(+199% YoY)으로 큰 폭의 성장세가 예상된다.
- - 1H26부터 삼성평택4 공장 및 SK하이닉스 M15X 공장의 투자가 본격화되며 실적 모멘텀을 강화할 가능성이 높다.
- - 2027년 NAND/eSSD로의 수요 확대에 대응한 신규 장비 공급으로 메모리 장비 시장에서 점유율이 상승할 것으로 기대된다.
- - 밸류에이션은 12개월 trailing P/B 5.4배, P/E 32.7배 수준으로 고평가 구간에 속하나 성장 모멘텀이 이를 뒷받침할 가능성이 있다.
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원익IPS 240810
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