원익IPS · 기업 분석
수주가 쌓이기 시작했습니다
발행 당시 목표가190,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 2,165 억원으로 QoQ +31%, YoY -11%를 기록했고 수주 잔고는 4,004 억원까지 급증했다. 1Q26에 이어 2Q26에서도 상당한 수주 기대가 남아 있어 하반기 실적 랠리의 전초가 될 가능성이 높다. 외형 확대로 3Q26 매출액은 4,011 억원으로 전망되며 3Q26 이후 실적 랠리 구간에 본격 진입할 것으로 보인다. 영업이익은 2Q26 184 억원으로 추정되며 영업이익률은 8.3%로 양호하고, 비영업손익에서 약 800 억원 반영으로 당기순익 개선 여력이 있다. 수주 잔고와 주가의 동행 상승 여력은 105.2%로 평가된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 2,165 억원, QoQ +31%, YoY -11%; 수주 잔고 4,004 억원으로 급증
- - 1Q26에 이어 2Q26에서도 상당한 수주 기대가 유지되며 하반기 실적 랠리의 전초가 된다
- - 3Q26 매출액은 4,011 억원으로 전망되며 3Q26 부터 실적 랠리 구간 진입이 예상
- - 2Q26 영업이익 184 억원, 영업이익률 8.3%, 비영업손익에서 약 800 억원 반영으로 당기순익 개선 여력
- - 수주 잔고와 주가의 동행 상승 여력은 105.2%로 평가
이 리포트에 언급된 종목
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원익IPS 240810
일반 언급발행 당시 목표가190,000원
매수
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