원익IPS · 기업 분석
추정치 상향의 서막
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약반도체 소부장 사이클의 수익성 개선이 본격화될 징후가 나타나고 있다. DRAM에이어 NAND와 Foundry 투자 가세로 업황 수혜가 확산될 가능성이 커졌다. 1Q26 매출 1,649억원(QoQ -40%, YoY +33%), 영업이익 107억원으로 컨센서스에 부합하거나 소폭 상회했고, 반도체 매출 비중이 89%까지 확대되며 믹스 개선이 뚜렷했다. 27년 영업이익 추정치가 +32% 상향되고 상승 여력은 35.4%로 제시되었다. 중장기적으로 수주 잔고 회복과 투자 사이클 확대로 수익성 개선 흐름이 지속될 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 27년 영업이익 추정치 +32% 상향 및 상승 여력 35.4% 제시
- - 1Q26 매출 1,649억원(QoQ -40%, YoY +33%), 영업이익 107억원으로 컨센서스 부합/상회
- - 반도체 매출 비중 89% 확대 및 부품 기여 증가로 믹스 개선 지속
- - DRAM에 이어 NAND 및 Foundry 투자 가세로 중장기 투자 사이클 수혜 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
원익IPS 240810
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
매수
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