아이스크림미디어 · 기업 분석
2025년 기준 PER 4.3배
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리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 실적은 매출액 1,959.1억원, 영업이익 617.6억원, 당기순이익 491.7억원으로 전년대비 각각 28.7%, 34.0%, 58.2% 성장했다. 전 사업부의 실적이 개선되었다. 5~6학년 교과서 검정 통과에 따른 교과서 매출이 증가했고, 수익성 위주의 상품 라인업 및 PB상품 비중 확대가 아이스크림 몰 매출 증가에 기여했다. 26년에도 성장이 기대되며 교과서 가격 인하에도 ASP가 높아 실적 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 해외 진출 및 디지털 교육 플랫폼 확장 등으로 다각화를 추진 중이며, 향후 주주환원 정책으로 26년~28년간 40% 현금배당이 예상된다.
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AI 추출- - 25년 연간 실적은 매출액 1,959.1억원, 영업이익 617.6억원, 당기순이익 491.7억원으로 전년대비 각각 28.7%, 34.0%, 58.2% 성장했다.
- - 5~6학년 교과서 검정 통과에 따른 교과서 매출 증가와 수익성 위주의 상품 라인업 및 PB상품 비중 확대가 아이스크림 몰 매출 증가에 기여했다.
- - 26년에도 성장이 기대되며 26년 일부 교과서 가격 인하에도 ASP가 높아 실적 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 또한 베트남 현지 5개 교육기관과 MOU 체결 등 해외진출과 디지털 교육 플랫폼 아이스크림S·한글 기초 교재 등의 사업다각화가 추진된다.
- - 주주환원 정책으로 26년~28년 개별기준 당기순이익의 40%를 현금배당할 계획이며, 주당배당금 1,478.5원, 배당수익률 6.29%를 제시했다.
이 리포트에 언급된 종목
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아이스크림미디어 461300
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