수익성 개선 흐름 본격화될 전망

26년 예상 실적은 매출액 903억원(+22.6% YoY), 영업이익 192억원(+82.6%)으로 추정된다. 소재·부품 부문은 아사히램프 인수 효과와 외형·수익성 개선이 지속되며, 2H25에 OPM가 약 50%대에 도달한 것으로 파악된다. 유리기판 신사업은 CMP 패드의 성장 동력으로, 매출 비중 확대와 ASP 상승이 예상되며, 24년 246억원→25년 348억원→26년 551억원으로 매출이 고성장할 전망이다. 동사는 2Q26 양산 시설 투자 및 2H26 본격 양산 시작으로 글로벌 시장 확장에 박차를 가할 계획이다.

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• - 아사히램프 인수로 고마진 소재·부품 매출의 질적 개선이 시작되며 2H25 OPM 약 50%대에 도달할 가능성이 제시됐다.
• - HBM/첨단공정 생산 확대에 따른 CMP 패드 수요 증가로 26년에도 외형과 수익성 개선이 기대된다.
• - TSMC 및 SK하이닉스 등 중화권 고객 네트워크를 활용한 해외시장 진출이 본격화될 전망이다.
• - 유리기판용 대면적 CMP 패드 개발을 3Q25에 완료하고 4Q25 샘플 납품, 2Q26 양산 시작으로 매출 기여가 확대될 것으로 예상된다.