에프엔에스테크 · 기업 분석
숨겨진 반도체 소부장 + 유리기판 저평가주
발행 당시 목표가30,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2H25 부터 수익성이 높은 소재·부품 부문의 뚜렷한 실적 개선 시작 및 26년 영업이익률은 최소 30% 이상으로 전망된다. 유리기판 신사업은 26년까지 가시화되며 3Q25에 CMP 패드 개발 완료, 4Q25 샘플 납품 → 1Q26 부터 정식 샘플테스트 시작 전망이다. 24년 매출구조는 장비 52.6%, 소재·부품 47.4%이고 소재·부품 부문은 매년 반복적 매출과 약 90% 이상의 이익 기여를 기록하는 핵심 사업이다.
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AI 추출- - 2H25 부터 수익성이 높은 소재·부품 부문의 실적 개선 시작 및 26년 영업이익률은 최소 30% 이상으로 전망된다.
- - 유리기판 신사업은 26년까지 가시화되어 3Q25에 CMP 패드 개발 완료, 4Q25 샘플 납품, 1Q26 부터 샘플테스트 시작이 전망된다.
- - 24년 매출구조는 장비 52.6%, 소재·부품 47.4%이고 소재·부품 부문은 매년 반복적 매출과 약 90% 이상의 이익 기여를 기록하는 핵심 사업이다.
이 리포트에 언급된 종목
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에프엔에스테크 083500
일반 언급발행 당시 목표가30,000원
매수
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