에프엔에스테크 · 기업 분석
1Q26 Review: 구조적 수익성 개선 확인
발행 당시 목표가30,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 129억원(-0.9% YoY)과 영업이익 35억원으로 OPM 27.0%를 달성하며 사상 최대 분기 영업이익률을 기록했다. 고마진 소재·부품 부문의 수익성 개선이 뚜렷하고, 25년 인수한 아사히램프의 효과로 3개 분기 연속 약 50%대 OPM이 확인됐다. 또한 유리기판 신사업은 CMP 패드 개발 완료(3Q25) 후 1H26 샘플 테스트를 거쳐 2Q26 양산시설 투자, 1H27 본격 양산 출하가 시작될 전망이다. 26년 매출액 801억원(+8.8% YoY), 영업이익 192억원(+82.6%), OPM 24.0%로 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 아사히램프 인수 이후 3개 분기 연속 약 50%대 OPM 기록으로 구조적 수익성 개선이 확인됐다.
- - HBM/첨단공정 생산 확대 및 CMP 패드 수요 증가가 소재·부품 부문의 고성장을 견인한다.
- - 유리기판 신사업의 진행은 1H26 샘플 테스트, 2Q26 양산시설 투자, 1H27 본격 양산 시작으로 매출 확대가 기대된다.
- - 2026년 예상 매출액 801억원, 영업이익 192억원, OPM 24.0%로 견조한 이익성장이 전망된다.
이 리포트에 언급된 종목
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에프엔에스테크 083500
일반 언급발행 당시 목표가30,000원
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