안 살 이유가 없다

휴머노이드 로봇용 카메라 모듈 공급 확대를 위한 노력이 구체화되고 있으며, 북미 고객사 대상 수주 확대로 모듈 믹스와 ASP 상승 여력이 커지고 있다. 27년부터 양산 물량이 본격 증가하는 흐름이 기대되며, 고가의 모듈 중심으로 매출 구성의 질적 개선이 예상된다. 센서와 LiDAR 등 센싱 부품의 공급 확대를 통해 로봇 분야의 솔루션 공급사로의 입지가 강화될 가능성이 높다. 1Q26F 매출은 5조 3,610억원(+7.6% YoY), 영업이익은 1,922억원(+53.6% YoY)으로 컨센서스와 당사 추정치를 상회할 여력이 크다. 차세대 모델에서 카메라 모듈의 스펙 상향으로 ASP 상승이 기대되며 하반기에도 수요 흐름은 양호할 전망이다.

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• - 휴머노이드에 탑재될 카메라 모듈이 대당 7개로 예상되며, 고가 모듈 중심의 매출 믹스 개선과 ASP 상승이 기대된다.
• - 보스턴 다이나믹스에 이어 북미 고객사에도 로봇용 카메라 모듈 공급이 확대되며 지역 다변화 수주가 강화될 가능성이 있다.
• - 양산 물량이 27년부터 본격 증가할 것으로 예상되며, 차세대 모델에서 카메라 모듈의 스펙 상향으로 ASP 상승이 추가적으로 기대된다.
• - 1Q26F 매출은 5조 3,610억원(+7.6% YoY), 영업이익은 1,922억원(+53.6% YoY), OPM은 3.6%로 추정되며 당사 추정치 및 컨센서스 상회 여력이 크다.