대덕전자 · 기업 분석
서버 FCBGA 공급 가시화, 멀티플 리레이팅 근..
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26년 매출 1조 5,032억원(YoY +41%), 영업이익 2,026억원(YoY +312%, OPM 13.5%)으로 실적이 크게 개선될 전망이다. 26년 영업이익 추정치를 16% 상향조정했고, FCBGA를 포함한 서버급 기판의 공급 가시성 확대로 멀티플 리레이팅의 근거를 확보했다. 26년 1분기 매출 3,315억원(YoY +54%, QoQ +4%), 영업이익 435억원으로 견조한 흐름이 이어지고 있다. 하반기부터 서버급 FCBGA 양산이 시작되며 27년에는 초저지연 추론용 가속기향 FCBGA 공급이 예상된다. 메모리 패키지 기판, 로직 패키지 기판, MLB 등 전 제품군의 수요가 견조하고 MLB는 풀가동 수준을 유지하는 흐름이다.
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AI 추출- - 26년 매출 1조 5,032억원, 영업이익 2,026억원으로 큰 성장 예상
- - 26년 영업이익 추정치를 16% 상향조정
- - 하반기 서버급 FCBGA 양산 시작으로 멀티플 리레이팅 기대
- - 27년에는 초저지연 추론용 가속기향 FCBGA 공급이 시작될 전망
- - 메모리 패키지 기판, 로직 패키지 기판, MLB 등 전 제품군 수요 견조
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
Buy
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