대덕전자 · 기업 분석
과거의 대덕이 아니다
발행 당시 목표가95,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 446억원(54% qoq)으로 종전 추정 및 컨센서스를 상회하였고, 서버향 PCB 매출 확대와 FC BGA 공급 시작에 따른 이익 확장 여부가 주목된다. MLB 매출 확대 및 생산능력 증가가 동반되며, 전반적 수익성 개선에 기여하는 모습이다. FC BGA 매출은 자율주행·전장용 수요 확대에 힘입어 성장 흐름이 지속될 전망이며, MLB의 하반기 추가 생산 증설도 수익 기여를 높일 가능성이 있다. 연간 실적 추정도 상향되며 2026년 영업이익은 크게 증가할 것으로 보인다."
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 446억원(54% qoq)으로 추정 및 컨센서스 상회
- - 서버향 PCB 매출 확대 및 FC BGA 공급 시작으로 이익 확장 가속화
- - FC BGA 매출 2026년 3,787억원으로 YoY 71.3% 증가 추정
- - MLB 매출 2026년 2,072억원으로 YoY 27% 증가 추정 및 하반기 가동 증가 영향
- - 2026년 연간 영업이익 1,879억원으로 YoY 283% 증가, 종전 대비 5.3% 상향
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가95,000원
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