원전이든 LNG든 다 이루어질지니

해외 원전 수주 모멘텀이 지속될 전망으로, 폴란드 AP1000 대형 원전 프로젝트의 주기기 공사 계약이 연내 구체화될 가능성이 높다. NRC의 승인으로 신규 수주가 기대되는 NuScale SMR 및 루마니아/미국향 VOYGR SMR 관련 수주가 가시성을 확보하고 있다. LNG 수주도 확대되고 있으며 xAI향 가스터빈 7기 수주가 발표됐고 한국 남부발전으로부터 3기 추가 수주가 확인됐다. 가스/수소 부문 연간 수주 가이던스의 30%~44% 수준에 해당하는 규모의 수주가 이미 달성 가능하다고 평가되며, 미국 시장으로의 진출 기대감도 모멘텀으로 작용한다.

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• - 해외 원전 수주 모멘텀 확대: 폴란드 AP1000 대형 원전 프로젝트의 주기기 공사 계약이 연내 구체화될 가능성이 높다.
• - SMR 수주 가시성 강화: NRC 승인으로 NuScale SMR 및 루마니아/미국향 VOYGR SMR 관련 신규 수주가 기대된다.
• - 가스터빈 수주 증가: xAI향 가스터빈 7기 수주 발표와 한국 남부발전으로부터 3기 추가 수주로 LNG 수주가 확대될 전망이다.
• - 가스/수소 부문 수주 목표의 일부 달성 가능성: 연간 수주 가이던스 3.2조원의 30%~44% 수준에 해당하는 규모의 수주가 이미 가능하다고 판단된다.
• - 밸류에이션 리레이팅 여지: SOTP 방식의 가치평가를 통해 글로벌 peer EV/EBITDA 밸류에이션 반영으로 추가 상승 여지가 있다.