SNT모티브 · 기업 분석
로보틱스 지분 100% 인수. 스맥 지분경쟁 참..
발행 당시 목표가40,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약로봇 사업 확장을 위한 대형 거래로 현금 300억원에 로봇 법인 100% 지분을 인수했고, 추가로 스맥 지분 13.6%를 현금 460억원에 취득하는 방안이 공시됐다. 최종 취득금액은 4월 22일 스맥 주가에 따라 변동 가능하며, 경영권 이슈 가능성으로 인한 불확실성이 동반된다. 로봇 진출은 긍정적으로 평가되나, 경영권 분쟁 가능성은 단기 리스크로 작용할 수 있다. 신규 매출원이 순차적으로 가세하고 수익성도 개선될 것으로 예상되며, 2026F/2027F EPS는 각각 3,749원/4,196원으로 제시됐다. 또한 EV/EBITDA는 2026F 기준 2.78로 비교적 저밸류 신호를 제공한다.
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AI 추출- - SNT모티브는 로봇 지분 100%를 현금 300억원에 인수하며 로봇 사업 확장에 본격적으로 진입했다.
- - 스맥 지분 13.6%를 현금 460억원에 취득 예정이며 최종 금액은 4월 22일 스맥 주가에 따라 달라진다.
- - 로봇 진출은 긍정적이나 스맥 지분 경쟁 참여로 인한 경영권 이슈가 단기 리스크를 증가시킨다.
- - 2026F EPS는 3,749원, 2027F는 4,196원으로 수익성 개선이 기대되며 EV/EBITDA(2026F)는 2.78로 상대적 저밸류를 시사한다.
이 리포트에 언급된 종목
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SNT모티브 064960
일반 언급발행 당시 목표가40,000원
Buy
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