SNT모티브 · 기업 분석
상반기 안정적 수익성, 하반기부터 모터 매출..
발행 당시 목표가43,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1H26 매출액 4,736억원(-2.1% YoY)과 영업이익 474억원(-4.6%)으로 안정적 수익성을 시현했고, OPM은 10.0%(-0.3pp)로 국내 자동차부품사 중 비교적 안정적 수익성을 유지했다. 모터 부문은 1H26 매출 2,416억원(-6.3%)을 기록했으며 HEV/EV 모터 매출 감소의 영향이 반영된다. 다만 26년 모터 부문 매출은 5,017억원(+2.2%)으로 상반기 매출 성장세를 이어갈 전망이다. 방산 매출은 523억원(+38.1%)으로 큰 폭의 성장했고, 1H26 특수부문 매출은 784억원(-9.9%)으로 소폭 감소했다. 27년부터 현대트랜시스向 구동 모터 130만 대 수주 물량이 본격적으로 매출로 전환될 전망이다. 올해 매출액은 방산 부문 매출 성장에 대한 불확실성을 고려해 1.0조 원(-0.3%)으로 전망되며, 영업이익은 1,011억원(-1.4%), OPM은 10.1%로 예상된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1H26 매출 4,736억원(-2.1% YoY)와 영업이익 474억원(-4.6%)로 안정적 수익성을 확보했으며 OPM은 10.0%(-0.3pp)로 양호한 흐름을 유지했다.
- - 모터 부문은 1H26 매출 2,416억원(-6.3%), HEV/EV 모터 매출 감소의 영향이 반영되었으나 26년 모터 매출은 5,017억원(+2.2%)으로 연간 성장 기회가 남아 있다.
- - 방산 매출은 523억원(+38.1%)으로 큰 폭의 성장, 1H26 특수부문은 784억원(-9.9%)으로 다소 축소됐다.
- - 27년부터 현대트랜시스向 구동 모터 130만 대 수주 물량이 본격적으로 매출로 전환될 전망이며, 이를 통해 중장기 성장 모멘텀이 확인된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SNT모티브 064960
일반 언급발행 당시 목표가43,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.