SNT모티브 · 기업 분석
자동차 모터를 더하고, 로봇 액츄에이터를 두..
발행 당시 목표가40,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 2,156억원, 영업이익 215억원으로 영업이익률 10.0%를 기록했으며 YoY 기준으로 영업이익률은 -0.2pp 하락했다. 자동차 부문 매출은 7% 감소했고 모터 매출은 15% 감소했으며 HEV/EV 모터의 공급지연 영향으로 매출이 21% 감소했지만 현가장치 매출은 21% 증가했고 전자식 오일펌프 매출은 1% 증가했다. 신규 매출원 가세로 외형 성장이 기대되며 로봇 산업으로의 진출도 가속화되고 있다. SNT로보틱스의 지분 100% 확보와 로봇용 액츄에이터 부품 개발 추진으로 로봇 부문 수주 가능성이 확대되며, 2028년 매출액 1.2조원 돌파를 목표로 한다. 다만 스맥 지분 취득 이슈로 인한 경영권 분쟁 가능성과 불확실성은 여전히 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2,156억원, 영업이익 215억원으로 영업이익률 10.0% 기록, YoY 0.2pp 하락
- - 자동차 부문 매출 7% 감소, 모터 매출 15% 감소, HEV/EV 모터 공급지연으로 21% 감소, 현가장치 21% 증가, 전자식 오일펌프 1% 증가
- - 신규 매출원 가세로 외형 성장 및 로봇 산업 진출 가속화; SNT로보틱스 지분 100% 확보 및 로봇용 액츄에이터 부품 개발 추진
- - 2028년 매출액 1.2조원 돌파 목표로 성장 모멘텀 강화, 다만 스맥 지분 취득 이슈로 인한 경영권 분쟁 가능성은 불확실성 요인
이 리포트에 언급된 종목
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SNT모티브 064960
일반 언급발행 당시 목표가40,000원
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