이랜텍 · 기업 분석
멀티플 리레이팅의 원년
발행 당시 목표가18,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약멀티플 리레이팅의 원년으로, 차세대 배터리팩 신사업이 중장기 성장의 동력이 되고 실적과 밸류에이션이 동반 개선 구간에 진입했다. 26년 매출액 9,041 억원(+20.0% YoY), 영업이익 546 억원(+26.5% YoY), OPM 6.0%로 추정되며 26F P/E는 7 배 수준으로 저평가 구간이다. ESS·EV 등 신사업의 구체적 매출 기여가 확대되며 초과 실적 개선과 멀티플 리레이팅이 기대된다. 주요 드라이버로는 유럽향 LFP ESS 배터리팩 BMS 매출 시작(약 400 억 매출), 북미 진출으로 성장 개시, 그리고 25년 CHERY 46시리즈 배터리팩 공급 확정으로 올해 매출 약 300억대의 전기차 배터리팩 매출이 시작될 전망.
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AI 추출- - 26년 매출액 9,041 억원(+20.0% YoY), 영업이익 546 억원(+26.5% YoY), OPM 6.0%로 추정
- - 2차전지 배터리팩 매출이 원년으로 판단되며 중대형 매출이 본격화될 전망
- - ESS/EV 로봇 등 신규 비즈니스 매출 기여 확대, 유럽향 ESS BMS 매출 약 400 억 매출 시작 및 북미 진출 가속
- - 25년 CHERY 46시리즈 배터리팩 공급 확정으로 올해 매출 약 300억대 시작, 신규 고객 확보 및 기존 차종 확대가 매출 볼륨 확대를 뒷받침
이 리포트에 언급된 종목
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이랜텍 054210
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