이랜텍 · 기업 분석
4Q25 Preview: 컨센서스 상회 전망
발행 당시 목표가13,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview: 매출액 2,355억원 (+103.9% YoY)과 영업이익 162억원, OPM 6.9% 전망; 주가(26/01/13) 8,170 원; 컨센서스 상회 전망. 주요 실적 개선 요인: ① 수익성이 좋은 전자담배 부문의 기존 제품(lil 3.0) 판매 호조 및 신제품(DUAL)/신시장 진출 효과 (+87.2% YoY) ② 신규 모델 확보(A 시리즈)에 따른 스마트폰케이스 물량 확대 (+53.6% YoY) ③ 전사적 비용구조 개선. 25년 연간 실적 전망: 매출액 7,368 억원 (+32.5% YoY)과 영업이익 385 억원 (+139.4% YoY, OPM 5%). 26년 전망 및 밸류에이션: 매출액 9,071 억원 (+23.1%), 영업이익 452 억원 (+17.2%, OPM 5.0%); 현재 주가는 26년 예상 실적 기준 P/E 5 배 수준으로 밸류에이션 매력도가 부각; 상승여력 59.1%.
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AI 추출- - 4Q25 Preview: 매출액 2,355억원 (+103.9% YoY) 및 영업이익 162억원, OPM 6.9% 전망; 컨센서스 상회 전망; 주가(26/01/13) 8,170 원.
- - 주요 실적 개선 요인: ① 수익성이 좋은 전자담배 부문의 기존 제품(lil 3.0) 판매 호조 및 신제품(DUAL)/신시장 진출 효과 (+87.2% YoY) ② 신규 모델 확보(A 시리즈)에 따른 스마트폰케이스 물량 확대 (+53.6% YoY) ③ 전사적 비용구조 개선.
- - 25년 연간 실적 전망: 매출액 7,368 억원 (+32.5% YoY)과 영업이익 385 억원 (+139.4% YoY, OPM 5%).
- - 26년 전망 및 밸류에이션: 매출액 9,071 억원 (+23.1%), 영업이익 452 억원 (+17.2%, OPM 5.0%); 현재 주가는 26년 예상 실적 기준 P/E 5 배 수준으로 밸류에이션 매력도가 부각; 상승여력 59.1%;
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이랜텍 054210
일반 언급발행 당시 목표가13,000원
매수
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