LG유플러스 · 기업 분석
늦바람이 무섭다
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리포트 핵심 요약
AI 요약5G 도입 이후 주가 수익률은 +13%로 상승했으나 KOSPI는 +149%에 비해 언더퍼폼하며, 배당 재투자수익률은 +46%를 기록했다. 25년부터 주주환원 정책이 강화되며 배당 40% + 자사주 매입/소각 0~20%를 제시했고 25년 연결배당성향은 53.6%에 달한다. 22년 OP 1조원 달성에도 23-24년에는 주파수 추가획득 영향으로 감익 구간에 진입해 주가가 약세를 보였다. 26년에는 DPS 700원(+6% yoy) 및 총주주환원 3.7천억원(+3% yoy)을 제시해 수익률은 5.7%로 전망된다.
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AI 추출- - 5G 도입 이후 주가 수익률은 +13%이나 KOSPI는 +149% 상승으로 상대적으로 부진했다. 배당 재투자수익률은 +46%를 기록했다.
- - 25년부터 강화되는 주주환원 정책으로 배당 40% + 자사주 매입/소각 0~20%가 제시되며 25년 연결배당성향은 53.6%에 달한다.
- - 24년부터 40% 이상 배당에 최소 DPS 650원 보장 및 25년 이후 자사주 매입/소각 추가 가능성 등이 공시되었다.
- - 26년 전망은 EPS 1,614원에 PER 13배 적용, DPS 700원(+6% yoy), 총주주환원 3.7천억원(+3% yoy)으로 수익률 5.7%가 기대된다.
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LG유플러스 032640
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